Buat Faktur
Anda dapat mulai membuat faktur baru dengan mengklik lokasi yang sesuai di menu utama CRM.
Bila Anda membuat faktur, Anda dapat memilih kontak atau perusahaan yang akan dikirim faktur, memilih kesepakatan yang terkait, dan memasukkan tanggal pembayaran, status, metode pembayaran yang diharapkan, dan lainnya.
Perhatikan bahwa beberapa bidang akan terisi secara otomatis saat Perusahaan atau Kontak dipilih.
Misalnya, bidang Rincian Perbankan diisi dengan data dari perusahaan yang dipilih, metode pembayaran dapat dipilih hanya setelah Contact atau Company yang akan ditagih dipilih.
Membuat faktur berdasarkan Deal, Contact, atau Company
Halaman detail untuk objek CRM sekarang menyertakan tab Faktur, di mana semua faktur yang terkait dengan kontak, perusahaan, atau transaksi ini disimpan.
Di sini Anda dapat membuat faktur baru yang secara otomatis akan menyertakan informasi dari objek CRM yang menjadi basisnya.