Penawaran
Video Tutorial :
Quotes adalah entitas CRM yang berfungsi sebagai mengakomodasi siklus penjualan yang benar-benar komprehensif.
Membuat penawaran bisa dilakukan dari menu utama CRM, daftar penawaran, atau dari dalam objek CRM (Contact, Company, atau Deal).
Anda bisa membuat penawaran dan mengirimkannya klien CRM melalui email, mendownloadnya sebagai PDF, atau mencetaknya.
Logo, cap, tanda tangan, dan bidang khusus Anda semua dapat disertakan dalam bentuk cetakan kutipan dengan mengonfigurasinya di dalam pengaturan CRM (CRM -> Settings -> Payment and invoice).
Semua data dari kutipan secara otomatis ditransfer ke faktur, jadi tidak diperlukan entri data berulang-ulang.
Tabel produk merupakan elemen penting dalam dokumen ini. Anda tidak hanya bisa memilih produk dari katalog, tapi juga membuat produk baru yang hanya akan disimpan di dalam kutipan ini - yang berarti Anda memiliki fleksibilitas untuk membuat barang unik dan memasukkannya ke dalam kutipan tanpa harus menambahkannya ke Katalog. Jadi, misalnya, Anda bisa menggunakan baris tambahan dalam kutipan untuk menunjukkan biaya pengiriman atau paket dan penanganan.
Tabel ini memungkinkan Anda untuk menerapkan diskon pada item tertentu dan untuk menunjukkan pajak; Harga dan total dihitung secara dinamis.
Jika Anda bekerja dengan menggunakan "Item-dependent tax (PPN)", pajak barang dapat diterapkan dengan baik pada keseluruhan dokumen (semua item dalam kutipan), atau Anda dapat menonaktifkannya untuk item yang dipilih. Pilihan untuk menerapkan tarif pajak untuk item terpisah dalam satu kutipan dikonfigurasi di halaman pajak di bagian ini: CRM -> Settings -> Taxes.
