Mencari dan menggabungkan duplikat
Buat index baru
Catatan: Bitrix24 hadir dengan hak akses fleksibel. Ini biasanya berarti bahwa banyak manager yang bekerja dengan menggunakan CRM, masing-masing hanya memiliki akses ke lead dan kontak, kontak atau clientnya. Setiap manager dapat melakukan pencarian duplikat.
Saat menentukan entitas primer, anda harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini:
PIndeks kutipan Indeks kutipan dihitung berdasarkan seberapa sering manajer CRM telah bekerja dengan entitas ini dan berapa banyak hubungan yang dimiliki entitas ini dengan elemen CRM lainnya seperti transaksi, aktivitas, kutipan dan faktur. Semakin banyak entitas terhubung dan bekerja dengan, semakin tinggi indeks kutipannya.
Tanggal. Entitas CRM dengan perubahan yang lebih baru adalah peringkat yang lebih tinggi daripada yang tidak ada perubahan terbaru yang dibuat.
Profil. Profil dengan informasi lebih banyak diisi lebih tinggi dari profil dengan catatan lebih sedikit.
Hak akses. Hak akses menentukan urutan entitas ditampilkan. Entitas dengan hak hanya melihat akan ditampilkan di bagian bawah.
Jadi Anda telah menghasilkan daftar kemungkinan duplikat untuk entitas tertentu. Anda akan melihat beberapa kolom dengan bidang entitas yang telah digunakan untuk menentukan bahwa entitas ini adalah duplikat - seperti nama, alamat email atau nomor telepon yang sama.
Jika Anda menentukan bahwa entitas dalam daftar sebenarnya adalah duplikat yang harus digabungkan, klik 'Merge'.
Merge berhasil dilakukan!