Reports
Laporan adalah salah satu bagian terpenting dari sistem CRM, karena ini adalah laporan yang memungkinkan prognosis dan analisis terhadap semua pekerjaan dengan klien dan, pada gilirannya, mengoptimalkan interaksi klien pada tahap individual atau secara sistematis.
CRM Bitrix24 memiliki pembangun laporan untuk jenis elemen CRM berikut: prospek, penawaran, produk, faktur, aktivitas. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat membuat laporan yang disesuaikan yang memberikan wawasan tentang proses kritis. CRM mencakup 9 laporan standar, juga. Anda dapat menggunakan laporan ini sebagaimana adanya atau sebagai template untuk laporan yang disesuaikan.
Untuk bekerja dengan laporan CRM, navigasikan ke halaman CRM -> Reports. Laporan yang tersedia terlihat di sini. Jika belum ada laporan yang dibuat, sebuah tombol akan menawarkan untuk meluncurkan wizard yang membuat laporan standar. Kami tidak akan membahas laporan standar. Anda bisa mengenal mereka di instance Bitrix24 Anda.
Berikut adalah tampilan dari report
Saat membuat laporan baru, Anda perlu memberi nama dan menunjukkan periode pelaporan (mis., Minggu atau bulan).
Bagian Kolom mengonfigurasi kolom laporan:
Pilihan kolom Hitung memungkinkan Anda menampilkan nilai dalam laporan yang dihitung dengan menggunakan nilai lain. Ini bisa berupa jumlah atau hitungan nilai unik di kolom.
Tombol panah memungkinkan Anda memodifikasi urutan kolom dalam laporan yang dihasilkan.
Untuk mengubah nama kolom atau menghapusnya, gunakan tombol kontrol di sebelah kanan nama kolom:
Tombol Add menambahkan kolom baru ke laporan.
Bagian Filter memungkinkan parameter penyaringan dalam laporan:
+ Dan - memungkinkan penambahan kondisi tambahan ke filter atau menghapus kondisi yang ada. Saat beberapa kondisi dimasukkan, daftar drop-down muncul yang memungkinkan Anda memilih batasan hasil dalam laporan sesuai dengan semua, atau subset dari kondisi yang dipilih.
Pada contoh di atas untuk membangun sebuah laporan, persyaratan berikut diterapkan:
(Bertanggung jawab orang = Alex Boston dan Deal stage = Closed Won) atau (Bertanggung jawab = Ian May dan Deal stage = Closed Won).
Catatan: tingkat kondisi 'bersarang' sewenang-wenang dibatasi hingga 4 tingkat agar tidak mempersulit antarmuka.- Filter Perubahan dalam opsi laporan memungkinkan Anda mengubah kondisi yang diterapkan di panel filter dan mengubahnya secara langsung saat melihat laporan.
- Dengan menggunakan opsi Item Maksimum, Anda dapat membatasi jumlah item yang muncul dalam laporan.
Pembuat laporan memungkinkan laporan untuk dipratinjau.
